I. ナイロン 66: 需要の着実な増加、輸入代替の余地が大きい

1.1 ナイロン 66: 優れた性能を有するが、原料を自給自足することができない

ナイロンはポリアミドまたは PA の一般名です。その化学構造は、分子の主鎖に繰り返しアミド基 (-[NHCO]-) が存在することが特徴です。ナイロンには多くの種類があり、モノマーの構造に応じて脂肪族 PA、脂肪族芳香族 PA、芳香族 PA に分類できます。このうち脂肪族 PA は広く入手可能であり、大量に生産され、多くの用途に使用されています。脂肪族ナイロンの中でもナイロン6とナイロン66があります。

ナイロンは、機械的性質、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、自己潤滑性などの総合的な特性に優れ、摩擦係数が低く、難燃性もあり、加工が容易です。しかし、ナイロンには高い吸水性、熱収縮、製品の変形しやすさ、型からの取り出しが難しいなどの欠点もあり、全体的な性能を向上させるには使用時に改良が必要です。

ナイロンには主に 3 つの用途があります。 1) 民間ナイロン糸: さまざまな医療製品やニット製品にブレンドまたは純粋に紡績することができます。ナイロンフィラメントは主に編み物やシルク産業で使用されており、モノフィラメントソックス、弾性シルクソックス、その他の種類の耐摩耗性ナイロンソックス、ナイロンサロン、蚊帳、ナイロンレース、弾性ナイロンアウターウェア、さまざまなナイロンシルクやシルクを織り込んだ製品。ナイロン短繊維は主にウールや他の化学繊維と混合され、さまざまな耐久性のある衣類を製造します。2) 工業用ナイロン糸: 工業では、ナイロンはタイヤコード、工業用布、ケーブル、コンベアベルト、テント、漁網などの製造に大量に使用されます。軍事では、主にパラシュートやその他のパラシュート製品に使用されます。(3) エンジニアリングプラスチック：金属に代わってさまざまな製品に加工され、自動車業界や輸送業界で広く使用されています。代表的な製品としては、ポンプインペラ、ファンブレード、バルブシート、ブッシュ、ベアリング、各種インストルメントパネル、自動車電装品、温冷空調バルブ等の部品が挙げられます。

最もよく使用されているナイロンはナイロン 6 とナイロン 66 ですが、それらの性能と用途領域は大きく重複していますが、比較的言えば、ナイロン 66 の方が強度が高く、耐摩耗性が高く、繊細な感触があり、全体的な性能が優れていますが、脆く、着色しにくく、価格はナイロン 6 よりも高くなります。ナイロン 6 はナイロン 66 よりも強度が低く、柔らかく、耐摩耗性が悪く、冬に低温に遭遇すると脆くなりやすく、価格はナイロン 66 よりも低い場合が多く、費用対効果が高くなります。価格はナイロン 66 よりも安いことが多く、コスト効率が高くなります。したがって、ナイロン 6 は民間繊維分野でより多くの利点を持ち、ナイロン 66 は工業用シルクおよびエンジニアリングプラスチック分野でより多くの利点を持ち、特に自動車分野におけるナイロン 66 の従来の下流では、ナイロン 66 ははるかに多くのシナリオで使用できます。ナイロン6よりも。

需要と供給のパターンの点でも、ナイロン 6 とナイロン 66 は大きく異なります。第一に、ナイロン 6 の市場規模はナイロン 66 の市場規模よりも大きく、2018 年の中国におけるナイロン 6 チップの見かけの需要は、ナイロン 66 の 52 万トンと比較して 320 万トンに達します。さらに、中国のナイロン 6 とその上流は、原料のカプロラクタムは基本的に自給自足しており、ナイロン6の自給率は91%以上、カプロラクタムは93%以上に達します。しかし、ナイロン66の自給率は64％にとどまり、上流の原料であるカプロラクタムの輸入依存度は100％にも達します。輸入代替の観点から見ると、ナイロン 66 の産業チェーンにおける輸入代替の範囲は、明らかにナイロン 6 のそれよりはるかに大きいです。このレポートは、ナイロン 66 とその上流の原材料の供給、需要、および技術の潜在的な影響に焦点を当てています。 、アジポニトリル、産業の生態学について。

ナイロン 66 は、アジピン酸とアジピン酸ジアミンを 1:1 のモル比で重縮合して得られます。アジピン酸は通常、純粋なベンゼンの水素化とその後の硝酸による酸化によって生成されます。中国におけるアジピン酸の生産技術は比較的成熟しており、余剰生産能力がある。

2018年の中国におけるアジピン酸の見かけ上の需要は34万トン、国内生産量は31万トンで、自給率は90％を超えている。しかし、ヘキサメチレンジアミンの工業生産はほぼ完全に、現在中国に輸入されているアジポニトリルの水素化に基づいているため、ナイロン 66 産業は本質的に完全に海外のアジポニトリル大手の支配下にある。国内のアジポニトリル技術の商業化が目前に迫っていることを考慮すると、アジポニトリルの輸入代替が今後数年間でナイロン 66 産業に大きな変化をもたらすと考えています。

1.2 ナイロン 66 の需要と供給: 寡占と高い輸入依存度

2018 年の中国におけるナイロン 66 の見かけの消費量は 52 万トンで、世界の総消費量の約 23% を占めています。エンジニアリングプラスチックが 49%、工業用糸が 34%、民生用糸が 13%、その他の用途が 4% を占めました。エンジニアリング プラスチックはナイロン 66 の最大の下流であり、ナイロン 66 エンジニアリング プラスチックの約 47% が自動車産業で使用され、電気および電子機器 (28%)、鉄道輸送 (25%) がそれに続きます。

自動車は引き続きナイロン 66 の需要の主な原動力であり、燃料効率と自動車排出ガス削減への注目の高まりにより、自動車メーカーによる材料選択では金属よりも軽量のプラスチックが好まれるようになっています。ナイロン 66 は、優れた熱特性を備えた軽量素材であるため、自動車メーカーに人気があり、幅広い自動車パワートレイン用途に使用されています。エアバッグもナイロン 66 工業用フィラメントの主要な応用分野です。自動車産業からの広範な需要がナイロン 66 市場の成長を促進すると予想されます。

ナイロン66は、電気・電子絶縁部品、精密電子機器部品、照明、炊飯器、電気フーバー、高周波電子フードヒーターなどの製造にも使用されています。また、ナイロン66は耐半田性にも優れており、さまざまな用途に広く使用されています。ジャンクションボックス、スイッチ、抵抗器の製造。難燃性ナイロン 66 は、メニュー ワイヤー クリップ、リテイナー、フォーカス ノブの製造にも使用されています。

鉄道はナイロン 66 エンジニアリング プラスチックの 3 番目に大きな適用分野です。ガラス繊維強化ナイロン 66 は、強く、軽く、耐摩耗性、耐腐食性があり、成形が容易で、強化、耐候性、断熱性のために改良されており、高速鉄道や地下鉄産業での使用が増えています。

ナイロン 66 業界は典型的な寡占の特徴を持っており、ナイロン 66 の世界的な生産は主にインビスタやシェンマなどの大企業に集中しているため、特に業界チェーンの上流の原材料部門では参入障壁が比較的高いです。需要面では、世界および中国の繊維産業と自動車産業の成長率は2018年から2019年にかけて低下するものの、長期的には人口の消費力の向上と1人当たりの自動車保有台数の増加が依然として利益をもたらすと考えています。繊維や自動車には需要の余地が大きい。ナイロン 66 は今後数年間にわたって安定した成長を維持すると予想されており、現在の供給パターンを考慮すると、中国では輸入代替の余地が十分にあります。